中国经济宏观分析与房产股票关系

核心观点：资源总是稀缺的，从人类诞生至今都是在资源获取与利用，每个王朝都是在不断扩展版图，加大资源获取，无论是土地，矿产，人员。

近代的工业革命都是资源获取技术的革新，第一次工业革命是蒸汽时代，初级资源获取转化代替手工；第二次工业革命电气化时代，电力取代蒸汽，以重工业开采和使用，以列强瓜分资源获取霸权为主；第三次革命以原子能，航天、互联网、计算机、生物医药等蓬勃发展为主，也就近20年，提高生产效率，资源深度应用，促使全球一体化，产生了欧洲和亚洲的两大阵营对立，对抗，其实本质是霸权国家想继续垄断新型资源，但是已经无非形成真正意义上的垄断，从对立对抗到合作，不断的重复；以现在到未来的第四次工业革命，以人工智能，算力，物联，机器人，AI和机器人的应用，高度智能化为主，从传统资源开采转化，到未来重新构建产业结构，竞争更加激烈，从亚欧对抗合作到未来中国与美国阵营对抗合作。这次工业革命会在未来带来的优势：经济全球化，高度智能化，机器取代大部分人力，劳动力更加弱化，解放劳动力，风险就是资源消耗会更快，贫富差距会更大，以劳动力为主的普通人生存越来越困难，战争风险会更近。

以我们的年龄，一生来讲可能会经历1-2次的经济周期波动，创造财富的机会。这个经济周期可能一般30到60年一甲子，近20年前以全球货币超发，房产增值、科技成果转化，能源高端转化，科技更新等带来了曾经的市场红利，其实这些价值的赋予，本质上是货币超发全球通胀所带来的经济效应。对于普通人来讲，我们会在未来看到新一轮，中国经济周期新高度，财富积累一种机会，但是需要看自己如何把握，未来中国经济强劲是必然的，而且全球经济霸主一甲子或百年是可能的。

从历史来看中国M2总量，首个100万亿，从1955年到2013年，用了58年时间，第二个100万亿也就是200万亿，从2013年3月到2020年2月，仅用了6年10个月；2024年M2突破300万亿，仅仅用了4年2个月，未来还会继续缩小，其实本质是货币超发带来通胀，赋予了一些我们自身财富的价值增长，虽然自身财富、收入，对比前20年增长很多，但是全球处于经济下行动荡周期，利率下行，财富资产开始缩水，居民陷入焦虑，投资无路，长期看通胀依然是必然的走势，这个周期还需要几年时间。

那么以房产为例，下一轮通胀带来的财富还会是房产吗？房产是民生基础，加上通胀，还会有下一个增长周期，但是未来的周期，基本上很明确全新格局，优质资产，核心地段居住属性，外围房产高品质高度智能化和人与小区和环境的高度融合小区，更有保值升值也会越来越贵，对于不能称之为资产的房子，老房、回迁房、经适房等等也就是一类没有多少居住属性和价值房子，会继续下行甚至超跌幅加剧，与上面说所，贫富差距越来越大，房屋资产价值也会因其本身的价值呈现两极分化越来越大。过去房价上涨，本质上是货币现象，如果非要严格定义，以北京、上海，超一线城市为例，500万以下的，老房或者新点小户型，越来越没有价值，或者称不上财富资产，居住从拥有到住的更好的转变，优质资产，不仅仅是房子，例如：优质的物品，一个翡翠镯子，10万以下的基本没有价值，真正有价值的还是得高品质，高冰种翠绿墨绿等才有保值价值，一样的情况，优质资产、物品、资源永远在小部分人手里，回到上面就是穷人越穷，富人越富，贫富越来越大，没办法从人类诞生到未来消亡，有贫富差距不可能消除，高价值产品一定是少数人手里，因为资源是有限的，只能说获取越来越难。

从未来看，战争不可避免，但是短时间超级大国对抗战争风险很低，拥核国家不到资源你死我活的时候一般不会直面冲突，但是在未来20-30年，中国崛起，各个方面领域超越全球是一定的，以美国为首的阵营，以霸权掠夺财富，利用黄金+美元，两种方式快速收割全球资源，获取快速财富，不断的打代理人战争等，实现了超级霸主，世界第一强国，我们俗称的快钱，来的快，来的容易，但是弊端也在显现，失去了工业根基，制造业几乎没有，不断依靠，中国和亚洲，美国深确实工业知后果很严重，但是没办法改变，国家性质决定，不得不继续超发货币，继续一条道走到黑，否则国内必先混乱，内部瓦解，最近特郎普总统倡导制造业回流，但是从成本控制，基础知识产权等已经不可能实现，在制造业方面已经无法和低廉优质的中国制造所匹敌了。所以从黄金来讲短时间会有下挫压力，长时间值得拥有，战争无法避免，资源竞争越来越激励。

未来十年的机会，也是国家战略，大的方向会在新型电网、算力网、新一代通信网方向发展，从目前看：AI与算力、新能源与储能、半导体、生物医药、量子科技与通讯、可控核聚变，6G通讯、商业航天等，这些方面大爆发，这些都是前景可观的方向。碳基消费落幕，硅基消费崛起，AI、算力、储能等都是前沿，但是这些背后最大的投资一定是电力，中国是世界上用电最便宜国家，电力基建产能也是世界最大国家，虽然这么厉害了，但是下一步还会在电力，电网，发电等继续大投入，一方面新能源需求，最大的需求就是AI和算力等超大型数据储存和运算，需要极大的电力应用，所以目前在风电已经在农村广泛开始建设，尤其近2年速度超级快，光伏发电和目前重点的西部水电的投资，以及正在试验的可控核聚变发电。所以第四次工业革命带来电力使用会最大，资源重要很重要是电力，所以基础电网中国独霸全球没有之一，欧美甚至空调都不敢24小时开，甚至欧洲国家都没有空调，已经跟不上了。另外今年提到的储能，电力目前我们能做到随发随用，但是电力储能是研究的未来方向，一旦电力设施被毁，无储能电力依然是会很难前进，所以这方面在加速投资，电储能会在未来和石油储备一样重要的战略资源。

在商业航天，SpaceX做到了前沿，我们早些年是领先的，举全国之力搞长征火箭研发，卫星发射解决看得见的问题，北斗组网解决导航问题，航天领域取得了不少的成绩，但是在商业航天领域是落后的，现在也有些民用航天在搞，国家队给了足够发展空间和技术支持，但是不得不承认和SpaceX差距很大，商业火箭发射与火箭回收再利用，星链投放太空，航天火箭不必要高端材料，被不锈钢搞成了，火箭发射，卫星投放被打成了普通价格，没有那么神话（按火箭发射必须用右手大拇指，这个动作练习7年😂），但是太空资源随着星链发射越来越多，空间越来越小，谁也不想自己的头顶他国卫星，让人看到裸体透明，搭建好后全球无死角监控，随时随地互联，尤其是在所以商业航天在发展，轨道占用完毕，机会越来越少，所以未来几年国家在这方面投资会越来越大，越来越多，涉及战略安全，跑马圈地越快越好。目前全球也只有中美能做星链这种有限太空资源投放，其他国家没有机会，所以会未来不计成本，疯狂投入。


所以涉及以上的行业股票也会有大发展，公司股票价值决定其发展，有的人可能觉得2-3块钱股票便宜可能有机会，说明公司发展已经很烂了，那机会太少了，除非大资金拉动，换成房子也一样，已经老破小了还等增长，除了占地拆迁，概率太低，好的股票和好的优质房产一样，优质资产是具有绝对价值潜力和基础的，高价值的房产和高价值股票，都一样具有持有属性。