通缩尾声将至:11月CPI与房地产



今天(12月10号)市场迎来两个好消息,一是11月CPI数据公布,继续为正,上涨0.7%;二是市场传出WK的转机以及4000Y的贴息方案。
别一听好消息就要问要买什么,什么要涨,这些消息利好的都不适合你,因为你想要的是今天买明天涨停、买在Z低点卖在Z高点,而这些显然不是短期一蹴而就的事。所以,还是先看看事件本身以及潜移默化的影响:
1️⃣CPI持续两月转正:在主页历史文章《通缩的尾声?》一文预测过“从本轮9月降息开始,9月🇨🇳的CPI就从谷底开始回升,10月就转正了,不出意外,10月底+12月两轮降息后,11-12月将延续这个📈趋势。1-2月更不用担心,因为有我们自己的春节因素在,所以大概率,这轮cpi上行趋势可以持续半年(202509-202602)。”如果真的如我预测,上行趋势可以持续半年,明年走出通缩将是大概率事件。消费大类(白酒、免税、旅游、商超等)将迎来比较大的弹性区间。
很多人抱怨是裁员降薪导致大家都不消费才通缩,实际上是因为通缩导致了企业的裁员降薪,裁员降薪是通缩的结果而不是原因。
涨价才能去库存,历来如此。
2️⃣房地产的瓜:今天关于房地产的瓜有两个,一是今天召开的“22万科MTN004”债券持有人会议,据说会议现场释放了强有力的信心,大股东表态不会坐视不管。咱们也别去猜真伪了,市场已经给了答案,万科涨停,万科境内债多支涨幅超30%;二是关于4000Y贴息,这瓜有点大,方案传的有板有眼,大概是贴息1%,如果为真,4000Y将撬动40万亿的房贷受益。
截止今年二季度,个人住房贷K余额为37.74万亿,大概率这个方案会覆盖新增房贷和存量房贷,就是有房贷都能多少减轻点压力,虽然平分下来不多,但每天的咖啡钱还是省出来了。
结论:无
个人观点,仅供参考。