2月5日A股题材:长征十号甲消息;地产建材、化工品涨价

一、 顶级热点（核心博弈区）

1. 太空光伏 / 异质结 (HJT)

• 【关键事件】 2 月 4 日证实 SpaceX 团队到访国内多家光伏设备及异质结（HJT）厂商；协鑫集团确认马斯克团队了解其颗粒硅与钙钛矿业务。

• 相关个股： 中来股份、国晟科技、时创能源、晶科能源、TCL中环、协鑫集成、双良节能、亚玛顿、晶盛机电、海优新材。

2. 资源品（有色/煤炭/黄金）

• 【关键事件】 印尼 2 月 3 日暂停现货煤炭出口；有色协会建议将铜精矿纳入储备；COMEX 黄金突破 $5000$ 关口；白银大涨 $10\%$。

• 相关个股： 陕西黑猫、兖矿能源、四川黄金、湖南白银、江西铜业、西部矿业、紫金矿业、赤峰黄金。

二、 化工品涨价区（重点关注）

3. 化工品涨价（溴素/有机硅/TDI）

• 【关键事件】 2 月 4 日溴素价格涨至 4.25 万元/吨，月涨幅 23%；瓦克化学 2 月 1 日起有机硅提价 25% 以上；巴斯夫 2 月 4 日上调亚太 TDI 价格（200美元/吨）。

• 相关个股： 山东海化、鲁北化工、万盛股份、东岳硅材、合盛硅业、新安股份、万华化学、沧州大化。

三、 科技爆发区

4. 存储芯片 (NAND/DRAM)

• 【关键事件】 2 月 4 日三星、揖斐电（Ibiden）确认针对 AI 相关工艺或载板扩产提价；TrendForce 大幅上调 DRAM 合约价涨幅至 90% 以上。

• 相关个股： 德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储、兆易创新、深科技、兴森科技。

5. 商业航天 / 卫星测发

• 【关键事件】 天兵科技酒泉卫星测发厂房 2 月 4 日验收通过；纳斯达克拟推“快速纳入”新规应对 SpaceX IPO。

• 相关个股： 航天工程、巨力索具、海翔药业、中衡设计、超捷股份、飞沃科技、中超控股。

四、 区域与消费逻辑区

6. 房地产 & 装修建材

• 【关键事件】 1 月重点城市二手房成交环比升 16%，同比增 33%；近期防水、石膏板相继发布涨价通知。

• 相关个股： 京投发展、财信发展、万科A、东方雨虹、三棵树、北新建材、北新路桥。

7. 福建板块 / 两岸旅游

• 【关键事件】 文旅部 2 月 4 日宣布近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游，旅游搜索热度增长 70%。

• 相关个股： 平潭发展、海峡创新、厦门港务、厦门空港、福建水泥、三湘印象。

8. 脑机接口 (BCI)

• 【关键事件】 全国首个脑控针灸融合神经康复装备平台“神工-华佗” 2 月 4 日在津落地。

• 相关个股： 创新医疗、诚益通、南京熊猫、中科信息、汉威科技。