【自贸港早餐】上海5月二手房成交量同比+18%,公积金新政全面落地;A股三大指数集体收跌,沪指围绕4,000点拉锯

1、海南影视服务中心揭牌 打造省级一站式平台

     6月9日海南省影视服务中心在海口揭牌成立，标志海南自贸港首个省级综合性影视公共服务平台正式启用。中心以「影小二」为服务品牌，统筹全省影视资源，开发影视研学、主题文旅、沉浸式体验等新业态，推动海南从「取景地」迈向「产业聚集地」。

2、海口⇋武汉⇋哈密航线6月16日开通 成都航空执飞

     海口美兰国际机场宣布，6月16日起成都航空将新开「海口⇋武汉⇋哈密」航线，空客A320机型执飞，每周3班（周二、四、六），将南海之滨、长江之心与西域门户紧密相连，是自贸港拓展中西部腹地的重要客运通道。

3、海南已制定57件自贸港法规

     《中华人民共和国海南自由贸易港法》颁布实施五年来，海南已制定57件自贸港法规，构建起自贸港「基本法+专项法规+配套政策」的法治保障体系。封关运作以来法治对政策落地、通关便利的护航作用持续显现，制度集成创新释放强大活力。

4、海南四大主导产业占GDP比重已超六成

     「十四五」以来海南旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业四大主导产业占GDP比重已超60%，新质生产力加快成形。封关运作后外向型经济提速，1-5月货物贸易进出口同比增长超30%，对外开放能级跃上新台阶。

5、儋州洋浦6月11日：西部陆海新通道国际航运枢纽加速成型

     洋浦港集装箱吞吐量保持高速增长，1-5月完成约98万标箱、同比增长18%。依托「洋浦—印度」新航线、第二条南亚通道开通，洋浦作为西部陆海新通道国际航运枢纽和临港先进制造业基地的地位进一步夯实，6月11日同步发布6项航运便利化举措。

6、海南日报6月11日：海口丁村城市更新项目启动回迁选房

     海口丁村城市更新项目正式启动回迁选房工作，项目采用「政府主导+企业运作+居民参与」模式，配套建设安置房、学校、邻里中心等公共服务设施，回迁选房周期持续至7月5日，是海口「十五五」开局之年首个完成回迁选房的城市更新项目。

7、海南开展科学增殖放流 万尾紫红笛鲷入海

     省农业农村厅6月11日在三亚、儋州海域同步开展科学增殖放流活动，万尾紫红笛鲷鱼苗放流入海安家。本次增殖放流活动旨在修复海洋渔业资源、维护海洋生物多样性，巩固伏季休渔成果，是海南建设海洋强省的常态化生态工程。

◆ 国内外自贸试验区与自贸港动态

1、上海自贸区临港新片区6月11日：「超级个体」经济政策实施细则落地

     上海自贸区临港新片区管委会6月11日发布《「超级个体」经济若干措施实施细则》，推出18条具体举措：对年销售额首次突破300万元、500万元的OPC团队或公司按5%给予最高50万元一次性资助；扩大补贴覆盖范围，新增AI账号订阅费、模型调用费补贴。

2、横琴粤澳深度合作区6月11日：发布五大产业优惠政策落地评估指南

     横琴深合区6月11日发布半导体、中医药、文旅会展、商贸消费、金融五大产业优惠政策落地评估指南。半导体产业落户奖励最高3,000万元，并配套人才公寓与研发设备补贴；中医药产业对中药饮片、创新药研发企业给予临床试验费用补贴30%，单个项目最高补贴1,000万元。

3、横琴6月10日发布12条短剧扶持政策 单项最高1,000万元

     横琴粤澳深度合作区6月10日发布《关于支持短剧产业发展的若干措施》共12条，覆盖剧本创作、拍摄制作、技术研发、人才培养、海外发行全链条，单个项目最高补贴1,000万元；首日已有23家短剧企业提交预审申请，加速澳门青年入湾发展。

4、天津自贸试验区「五大提升」工作方案启动

     天津自贸试验区管委会印发2026年「五大提升」工作方案，聚焦全链条创新能级、改革整体效能、要素配置水平、区域协作质效、精准服务能力5大主线，系统开展200余项重点任务，全力推动区域高质量发展和高水平对外开放。

5、广东自贸区前海跨境数据流动新增47个场景

     前海合作区2026年累计新增47个跨境数据流动适用场景，覆盖医疗健康、智能网联汽车、供应链金融、跨境电商四大领域，已为腾讯、比亚迪、招商局港口等近800家企业开通「跨境数据白名单」账户，数据出境合规成本下降近30%。

6、苏州自贸片区生物医药全产业链政策包累计落地60个项目

     苏州自贸片区6月11日发布数据，2025年发布的生物医药「全产业链扶持」政策包累计已落地60个项目、协议投资额超320亿元，已引进信达生物、亚盛医药等头部企业；6月11日同步启动长三角生物医药产业基金二期，规模50亿元。

7、厦门自贸片区丝路海运「智慧调度」平台上线

     厦门自贸片区6月11日宣布，丝路海运「智慧调度」平台正式上线运行，集成全球130条命名航线数据，覆盖53个国家168个港口，平台可对船舶、集装箱、码头进行实时调度，物流效率提升20%以上；今年前5个月完成集装箱吞吐量约185万标箱、同比增长18.6%。

8、浙江自贸区油气全产业链贸易额突破5,800亿元

     浙江自贸区6月11日发布数据，舟山片区油气全产业链贸易额累计突破5,800亿元，成为全国最大油气贸易枢纽；保税燃料油加注量同比增长22%，浙石化、恒力石化等链主企业贡献突出；同步启动浙江LNG接收站三期建设，新增储气能力80亿立方米。

9、澳门6月11日：博彩业5月GGR同比增长18% 复苏提速

     澳门博彩监察协调局6月11日发布数据，5月博彩业总收入（GGR）约228亿澳门元、同比增长18%，连续5个月同比正增长；中场博彩收入占比升至76%，显示博彩业结构持续优化；访澳旅客日均约13万人次，恢复至2019年同期的90%水平。

10、雄安自贸试验区跨境电商综试区进出口额突破百亿元

     雄安自贸试验区6月11日发布数据，跨境电商综合试验区进出口额累计突破100亿元、达到101.3亿元，注册跨境电商企业超620家，「雄安优品」出口品牌库入库商品超过1,200个；同步启动跨境电商「9710」「9810」全模式试点。

1、央行6月11日开展1,885亿元7天期逆回购操作 利率1.40%不变

     中国人民银行6月11日公告，以固定利率、数量招标方式开展1,885亿元7天期逆回购操作，操作利率维持1.40%不变，全额满足一级交易商需求。当日无逆回购到期，实现单日净投放1,885亿元；为年中流动性平稳护航。

2、国新办6月11日发布《国家人权行动计划（2026-2030年）》

     国务院新闻办公室正式发布《国家人权行动计划（2026-2030年）》。行动计划围绕经济、社会、文化、环境等六大领域部署任务，明确「十四五」末期至「十五五」期间公民权利保障的重点方向，是新阶段人权事业发展的纲领性文件。

3、商务部：将继续抓好政策落实 加快培育服务贸易新动能

     商务部6月11日召开例行新闻发布会，新闻发言人何亚东表示，商务部将会同有关部门出台系列政策，包含促进旅行服务出口、服务贸易标准化、加快建设国家服务贸易创新发展示范区和国家数字贸易示范区等，持续实施对外文化贸易「千帆出海」行动计划。

4、国新办6月11日举行东西部协作新闻发布会

     国务院新闻办公室6月11日上午10时举行新闻发布会，农业农村部副部长麦尔丹·木盖提和福建省、宁夏回族自治区有关负责人介绍东西部协作工作进展成效。2026年是开展常态化帮扶第一年，将保持东部8省（市）与西部10省（区、市）长期固定结对关系，实现重点帮扶县全覆盖。

5、工信部印发《「人工智能+信息通信」创新发展实施意见》

     工信部6月10日印发《「人工智能+信息通信」创新发展实施意见（2026-2028年）》，文件提出未来三年将AI与通信深度绑定，重点发展AI芯片、算力网络、光模块、智能终端等核心赛道；加强高端光电芯片和器件研发，组织开展光电混合组网技术试验。

6、海关总署：前5个月跨境电商出口增长21.6%

     海关总署发布数据，前5个月跨境电商出口约1.32万亿元、增长21.6%，进口约3,180亿元、增长8.4%，跨境电商进出口占货物贸易进出口比重达5.8%；海外仓数量超2,500个、面积超3,000万平方米，新业态持续壮大。

7、国家外汇管理局：跨境收支保持基本平衡

     国家外汇管理局6月11日发布数据，5月银行结售汇顺差182亿美元，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差298亿美元；境内外汇供求基本平衡，人民币汇率预期保持稳定；外债规模与外汇储备基本匹配，跨境融资宏观审慎管理框架持续完善。

8、证监会：5月新增备案私募基金2,156只

     5月新增备案私募基金2,156只、新增备案规模860亿元；其中股权创投基金占比约36%，私募证券投资基金占比约58%，长期资金「愿意来、留得住」的市场生态加快形成，资本市场服务新质生产力能力持续提升。

◆ 房地产政策与市场

1、北京发布公积金「先付后贷」新政

     北京住房公积金管理中心推出公积金「先付后贷」新政，符合条件的缴存职工可先使用自有资金支付购房款，再申请公积金贷款偿还，最高贷款额度由120万元提升至160万元；预计每年惠及近10万刚需购房家庭。

2、上海5月二手房成交量同比+18% 公积金加装电梯新政落地

     上海住房公积金管理中心6月11日发布《公积金支持老旧小区加装电梯实施细则》，符合条件的加装电梯项目业主可提取公积金支付个人分摊费用，每户最高提取3万元；首批覆盖中心城区2,178个加装电梯项目。

3、苏州人才优购房新政 最高补贴800万元

    苏州市住建局发布《人才优购房实施办法》，对符合条件的高层次人才最高给予800万元购房补贴，符合条件家庭可享受首套首付20%优惠；新政覆盖顶尖人才A类、国家级领军人才B类等9个层次，进一步降低人才安居成本。

4、广州公积金「商转公」贷款新政实施

     广州住房公积金管理中心6月11日发布《广州住房公积金个人住房贷款实施办法》新增条款：原商贷已结清5年内的购房职工可申请「商转公」贷款，进一步降低存量商贷职工还款压力；预计每年惠及近6万户家庭，平均每户每年节省利息支出约8,000元。

1、伊朗-美国核谈6月11日罗马举行 未达成协议

     路透社6月11日报道，伊朗和美国就伊朗核计划的间接谈判6月11日在罗马举行，由阿曼斡旋，双方未达成正式协议，但均表示愿意继续讨论。伊朗铀浓缩问题是核心分歧；中东地缘紧张情绪再度升温，国际油价当日盘中突破95美元/桶。

2、特朗普6月11日警告：如伊朗不达成协议将面临进一步打击

     新华社6月11日报道，美国总统特朗普6月11日警告称，如果伊朗不达成和平协议，美国可能对伊朗发起进一步打击；同日美军对伊朗多个目标实施第二轮空袭。伊朗方面强硬回应，霍尔木兹海峡局势紧张，国际油价大幅上涨、避险情绪升温。

3、卡塔尔斡旋团队6月11日离开德黑兰

     路透社6月11日报道，卡塔尔斡旋团队6月10日抵达德黑兰、6月11日清晨离开，就伊朗-美国核协议框架进行斡旋会谈。外交人士透露，卡塔尔斡旋团队与伊朗官员就「一些细节」进行沟通，但伊朗最高国家安全委员会尚未对美方「足够好」的方案作出正式回应。

4、欧洲央行6月11日：通胀回落速度好于预期 6月或降息25基点

     欧洲央行6月11日发布的最新会议纪要显示，多数管委认为通胀回落速度好于预期，6月议息会议（6月18-19日）可能率先降息25个基点，宽松窗口逐步打开；存款机制利率或从2.50%下调至2.25%，对人民币资产构成流动性利好。

5、日本央行6月11日：副行长内田暗示7月可能再次加息

     日本央行副行长内田真一6月11日在名古屋演讲中暗示，若工资增长持续高于物价，7月议息会议可能再次加息15-25个基点，将政策利率从当前的0.75%上调至1.0%；日元升值预期或推动央行进一步正常化。

6、韩国央行6月11日：维持基准利率2.50%不变

     韩国央行6月11日召开议息会议，决定维持基准利率2.50%不变，符合市场预期；央行表示通胀已现放缓迹象，但房地产风险和地缘不确定性仍是主要考量；下一次议息会议将于7月17日召开；同步将2026年GDP增长预测下调至2.0%。

7、巴菲特6月11日：伯克希尔大幅减持苹果 增持能源

     彭博社6月11日报道，伯克希尔·哈撒韦6月11日向SEC提交的13F报告显示，一季度伯克希尔减持苹果约30%、减持美国银行约22%，同时增持西方石油和雪佛龙，能源股持仓占比升至历史新高；伯克希尔现金储备升至1,890亿美元创历史新高。

【汽车】

     比亚迪6月11日发布H股公告，披露截至2025年12月31日止年度之末期股息派发安排，每股派0.50元人民币（含税），合计派息约18.2亿元，股息率约0.65%；同日披露的2025年度股东会决议公告显示，全部议案获高票通过。

     宁德时代6月11日公告，中标中国能源建设集团宁夏泓恩新能源苏银分公司100MW/400MWh储能电站项目EPC总承包储能设备采购，金额约5.2亿元；采用磷酸铁锂电芯，搭载CTP 3.0电池包技术，进一步巩固国内大储市场份额。

【医疗】

     恒瑞医药6月11日公告，公司与阿斯利康就自主研发的HER2 ADC新药SHR-A1811达成海外独家授权协议，首付款5,000万美元、里程碑付款最高5.2亿美元、上市后销售分成；这是中国创新药ADC单笔海外授权金额最高的交易之一。

【电力/储能】

     宁德时代6月11日发布新一代大型储能系统TENER Stack，单柜容量6.25MWh，体积能量密度提升35%，适用于源网荷储一体化、工商业储能、零碳园区等场景；同步发布TENER X Plus家庭储能产品，进一步完善储能产品矩阵。

【大消费】

     京东6月11日发布数据，618活动开启65小时，超2,800个家电家居品牌成交额同比增长超一倍；AI眼镜、大屏AI手机、AI电脑成交额同比增长两倍；广东、北京、江苏成为消费力最强的三大省份；县域农村市场成交额增长92%。

【科技与AI领域】

     阿里巴巴6月11日发布通义千问3.0大模型，多模态推理性能较2.5版本提升300%，长文本上下文窗口从128K扩展至1M tokens；同步开源Qwen3-72B、Qwen3-32B等4款不同参数模型，进一步丰富国产大模型生态。

【半导体与电子】

     上交所6月11日公告，国产GPU「四小龙」之一燧原科技科创板IPO申请将于6月15日上会，本次IPO拟募集资金约60亿元，主要用于下一代训练/推理芯片研发和扩产；有望成为科创板GPU第一股。

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