股市首日开门红,量价齐涨,地产白酒板块反弹,金银企稳回升
第二个是指数突破前期高点，正式开启新一轮上涨走势。深证成指前期整理高点在13807，今日收盘13829，已经突破。上证指数前期整理高点在4034，今日收盘4023，一步之遥。同花顺全A成交额从上一交易日的2万亿增长到2.5万亿，显著放量。我预测一季度可能是一段在政策和业绩空窗期的背景下的上涨趋势。外部环境来看，特朗普忙于委内瑞拉的事务，对中国的对抗在近期可能会放缓。内部而言，一季度业绩公布压力小，政策也一般处于空窗期，而且国内目前的政策已经很足。地产：中海（+2.48%）、华润（+4.91%）、保利（+3.61%）、滨江（+2.49%）、龙湖（+5.03%）。地产板块今天比较活跃，前期我分析过的华润、龙湖涨幅较大，还有之前推荐过的李蓓推荐的地产股中国金茂（+5.69%），当然中海、保利、滨江也表现不错。2026年我预计地产板块也有可能是否极泰来的一年。原因：之前读邱国鹭关于投资格力电器的逻辑，核心是在一个稳定增长的行业里集中度开始上升的事后，行业龙头的利润有可能会明显提升。未来的地产行业是否和过去的空调行业一样呢？过去一说地产行业就是全国100强，地方还有地方的龙头，地产企业数量非常多。这一波地产行业明显调整后，杠杆高、实力弱的企业都被淘汰了，地方区域龙头很多也转型做别的行业了，剩余的这部分龙头企业是否能够复制空调行业的利润增长逻辑，我们拭目以待。但是目前地产板块的估值确实不贵，即使是目前的业绩，股息率也非常不错。如果能有业绩增长，那就更好了。我认为目前地产板块是投资盈亏比比较高的一个行业。当然投资选择上选龙头、项目集中在一线城市。白酒：贵州茅台（+3.54%）、山西汾酒（+3.08%）、泸州老窖（+1.53%）。贵州茅台放开线上销售的的渠道后，销量明显增长，价格也有稳住的迹象。后续能否稳住，同时扩展到别的白酒品牌，还有待观察。科技：小鹏汽车（-4.60%）、阿里巴巴（+2.55%）。小鹏汽车股价大幅下跌，当然新能源汽车板块也在下跌。小鹏下跌的比较多，主要是因为媒体发酵的一篇文章，认为小鹏汽车在2023年底交付的一批G6前置雷达由5颗减少到3颗，属于减配，欺骗消费者。同时，小鹏汽车2025年四季度汽车销量低于预期，预计四季度扭亏为盈的可能性有可能不能达成。从今天的板块热点上，保险、医疗器械、医疗服务、半导体、游戏、贵金属、生物制品、电子化学品、化学制药板块涨幅居前。但考虑到马斯克一贯的嘴炮风格，对这个消息可以稍微谨慎些。我的观点是目前的行情在趋势向上、成交量放大的情况下，能够维持一段时间，但是否能维持整个第一季度，不好判断。关于金银的行情，我认为80美元不是白银本轮上涨的终点，大概率还有一波行情。但目前需要在现在的位置调整一段时间。前期推荐的盈趣科技，今天涨停了，第一个目标位我看到前期的高点23.67，但这只股票波动非常大，震仓的厉害，大家谨慎参与吧。
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