地产消费暴力拉升,老登们,看到曙光了吗?

过去一年真是苦了老登， AI算力芯片，人工智能机器人轮番上阵，赚足了情绪和眼球，今天，A股和港股齐刷刷上演“地产+消费”双主线行情——房地产板块集体涨停潮，白酒、食品、酒店、免税全线反攻，五粮液涨停，茅台八个点，港股房地产指数涨了10.4%，融创涨了二十多，地产股的多头死完了，筹码轻，一口气来了个凌厉的阳线！

跌透了+没人信=反转前夜。

消费，房地产，三年前的通信，都是这个周期剧本~

再看地产和消费，恰恰是过去三年跌幅最深、机构配置最低、预期最悲观的板块。如今政策暖风频吹，基本面触底迹象初现——便宜+安全+有催化=资金的新宠，

当通胀预期抬头（黄金破5600美元，铜价飙升），高估值成长股的贴现模型就会承压；而能产生稳定现金流的消费、地产运营、REITs类资产，反而成了避风港。

我买五粮液的时候，是看它的股息率，我买金种子的时候，是看它曾经的股性，只要他活跃起来，就能再次找到加仓的买点。

要说这一轮牛市给我的体感和20年的牛市是差不多的，只是这一次是轮番，并且涨的都是细分的，在局部打出足够的赚钱效应，指数稳定了，波动率下降了，期权隐含波动率也没有大起大落，不知不觉各个板块都在各自创出新高，颇有美股的味道了。~

再看看自己的交易，没有全部怼热门有色化工，没有被科技带着走，大概还有30%的仓位，在老登股里面守坐冷板凳，

总之，均衡，不要让自己处于被动状态，要么把筹码卖给机构，要么把筹码卖给短线情绪上头的股民，想清楚这个逻辑，就不会被市场带着走了。

这一次，老登们又一次回到舞台中央了。

和小登们一起起舞。