先说下昨天盘中的几个重要变化：
（1）“大哥”没出手
对比盘中的分时量柱就能看出来。
下午一波强势拉升，沪深300ETF易方达（510310）一度涨了1.5%，但没出现放量砸盘。这是好现象，不知道是不是预示着“大哥”的砸盘暂告一段落。
（2）风格切换
昨天最猛的板块莫过于白酒，几乎全线涨停，中证白酒涨了9.79%。
消息面上，飞天茅台价格持续上涨，已经涨到1600元/瓶，多家媒体也爆出了“地产三道红线放开”的消息。
受此影响，白酒、地产今天开盘后都持续拉升，截至上午收盘，中证白酒涨了2.5%，算是正常的修复。但下午就疯了，持续拉升，贵州茅台收盘涨了8.61%，除茅台以外的龙头白酒全部涨停。
为啥这么猛呢？
除了消息面的刺激，主要还是最近白酒跌的太惨了，1月13日到昨天，中证白酒跌了12天，最低跌到8277点，离“9.24行情”之前的最低点（8251点）就差20多个点，弹簧压的太紧了，反弹就比较猛。
但你说这意不意味着风格切换？
估计有点悬，恒生消费早就开始反弹了，今天表现一般，银行最近也是持续阴跌，今天就涨了1.55%。
把白酒今天的“涨停”理解为“修复之前的下跌”可能更为合适。不要忘了之前对白酒的那些“恶言恶语”，白酒的基本面拐点短期内还看不到，不会因为一根大阳线就改变。
当然，昨天的大涨也说明“虽迟必到”，白酒的股息率还可以，已经连跌5年，还是要多些耐心~
（3）中长期逻辑
受消费、银行等“待涨”板块上涨影响，成长板块今天挺惨的，半导体指数跌了4%，人形机器人指数跌了2%，商业航天指数跌了1.7%。
但有中长期逻辑的几个方向表现依旧不错。
其一是化工。
逻辑是：1）反内卷的利好；2）国外化工产能竞争力不足、关停，给国内企业出海腾出了空间；3）之前化工指数持续跑输大盘。
化工行业ETF，盘中再创新高，收盘也是红盘。看资金的话，最近持续流入，且有加速迹象，资金还是很看好化工。
其二是建材。
逻辑是：1）建材行业龙头公司业务主要集中在核心城市，核心城市房地产市场可能先于全国房地产市场回暖；2）房地产行业几年的下行周期对建材行业起到了供给侧改革的效果，中小企业退出，龙头市占率进一步提升；3）反内卷也利好建材行业，已经有头部企业官宣产品涨价；4）建材行业过去一段时间也跑输大盘较多。
看行情的话，建筑材料指数今天又涨了2.43%，创新高。
