信息差!白酒地产大涨观点、太空开发、CDN、化工、油服装备、光伏信息汇总!01.30

注意到没？

这波白酒涨价就是个“跌多了的反弹”，不是行业真的好转了。

涨只是因为股价跌得太低，大家手里货又少，有点风声就跟着买。

实际上白酒还是不好卖，除了茅台，没几家能完成目标，关键是大家消费力不够，酒卖不上价。

这波行情里，大酒企涨个15-20%就差不多，小酒企能多弹一点，但来得快去得也快，就是玩短线手速。

真想看到行业反转，得等到2026年一季报，只要业绩不再变得更差，底才算真正出来。

现在做的话，短期可以快进快出炒小酒，但想拿得久一点，还是得看茅台、汾酒这些根基稳的大牌子。

记住，真正的机会可能要到2026年下半年了。

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昨天白酒板块涨得不错，主要因为地产政策刺激、春节旺季临近部分市场反馈积极，再加上股价本来就在低位。

今年春节假期更长，有利于走亲访友喝酒的场景，而且主要以家庭朋友聚会为主，商务需求很少，所以不用拿去年下半年卖得不好来直接推断春节也会差。

目前茅台需求比想象中强，批发价回到了1600块左右，而且今年投放量预计还略多一些，价量都稳，说明需求挺得住，这也能让其他白酒春节的销售预期不用太悲观。

回顾过去几年，虽然消费大环境有压力，但春节白酒销售往往都比市场担心的要好一点，节日消费还是有韧性的。

尽管现在还不能断定行业已经彻底反转、进入长期上涨，但在行业处于低谷、大家预期都很低、机构手里白酒股票也不多的情况下，任何一点好转的迹象都很容易带动板块情绪回暖。

所以我们看好这波修复行情，建议可以在行业低点适当布局，比如关注贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒。

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这波地产股上涨主要有三个原因：

一是市场觉得一线城市房价有稳住迹象，二是不断有政策利好释放，三是各种消息和舆论在烘托回暖氛围。

这几条逻辑短期内不太容易被证伪，能持续多久可能要等到春天这波小行情结束才能看得更清。

从数据上看，今年1月二手房成交量其实没跌多少，一线城市只微降2%，最近一周同比还涨了60%，比上个月明显好转。

政策面上，高层文章让大家对后续宽松更有期待，再加上“三道红线”取消这类实质动作；舆论方面，自媒体和中介不断传出房价要涨的声音，现在房价信息不太透明，这些消息一时也很难被证伪。

如果想参与，建议关注那些主要布局一线城市、经营模式比较稳健的公司，比如中国金茂、新城控股和新城发展、我爱我家，它们现在估值还比较低，长期看可能有不错的上涨空间。

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中国航天科技集团最近宣布，正在规划推动太空旅游、太空数字基础设施、资源开发这些新业务。

这带动了一批相关公司的关注。

具体来看，在太空数字基建方面，涉及的公司有搞算力星座的顺灏股份，做宇航芯片和遥感运营的航宇微，恒星敏感器龙头天银机电，造卫星的中国卫星，提供火箭配套的航天电子，做运营服务的中国卫通，处理数据的中科星图，研发地面设备的海格通信，做核心芯片的光迅科技，以及搞算力基础设施的杭钢股份。

在备受瞩目的太空旅游领域，航宇微和航天宏图都与中科宇航有战略合作，探路者提供航天员装备，此外北京穿越者公司已预订首批游客，紫微科技和中科宇航则聚焦可重复使用的载人飞船技术。

在太空资源开发上，顺灏股份关注能源供给，乾照光电、隆基绿能、东方日升和电科蓝天等公司主要深耕各种太空太阳能电池技术，开物星空公司则发射了首颗矿用AI卫星。

最后在太空交通管理方面，天银机电的敏感器好比“太空之眼”，而星图测控与中科星图则专注于太空交通管控系统和感知星座的建设。

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云计算大厂提价成趋势，重视CDN互联需求

最近AI智能助理越来越火，带动云计算需求猛增，谷歌和亚马逊已经宣布要涨价，国内云服务商也可能跟进，这让整个产业链的公司都受益。

具体来看，提供网络加速服务（CDN）的网宿科技、南兴股份会直接受益；

建设和运营数据中心的企业如润泽科技、光环新网、数据港、奥飞数据，会因为算力需求增长而向好；

生产AI服务器的浪潮信息、工业富联、中科曙光、紫光股份订单看涨；

为数据中心提供散热解决方案的英维克、高澜股份、申菱环境需求也会增加；

此外，云服务及软件公司如优刻得、深信服、青云科技和金山办公也有望从行业变化中获益。

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【招商机械 】 重视化工、油服装备的复苏机会

最近油服工程板块涨得很猛，这背后有几个直接原因：中东局势紧张、委内瑞拉受打击影响影子船队、北美雪灾导致部分生产停工，以及哈萨克斯坦一个重要油田因故障短期停产，这些都加剧了市场对供应的担忧。

而从大周期看，这个板块其实已经在底部趴了很久：国际油价从高点跌了一半，美国活跃的钻井数量也处在历史最低水平；同时，像黄金、有色这些品种都在涨，唯独油价还趴着，这种背离很罕见；再加上全球在油气领域的投资长期不足。

具体到细分领域，工业气体、炼化、油服本身都处于价格和景气度的底部区间；而天然气和煤化工则有新的项目在规划建设中，能带来增量需求。过去几年行业不景气实际上加速了落后产能的淘汰，现在部分下游需求正在慢慢恢复。

因此，可以关注那些可能受益于行业出清和需求回暖的装备公司，比如杭氧股份、中泰股份、杰瑞股份、纽威股份、潜能恒信、神开股份、福斯达、广钢气体等。

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光伏行业动态点评：国内反内卷+马斯克太空光伏扩产共振，关键仍在设备、材料

光伏行业最近有几个大消息。特斯拉的马斯克再次宣布要建设100GW（即100吉瓦）的光伏全产业链，这个计划可能不只是做电池和组件，还会延伸到上游的硅料和硅片环节，这对于生产硅料、硅片、电池和组件核心设备的企业是直接利好，长期来看相关材料企业的市场空间也会扩大。

同时，国内工信部最近开会明确了“反内卷”作为行业主线，要求避免恶性竞争和价格战，预计行业内企业很可能会自发限产，这有助于理顺产业链价格，让电池和组件环节的竞争格局得到优化。

此外，我国的太空光伏技术也在加快产业化，目前砷化镓、晶硅、钙钛矿等多种技术路线都在并行发展，相关的设备和材料企业未来有机会受益。

具体公司方面，可以关注福斯特、捷佳伟创、钧达股份、迈为股份、晶科能源、天合光能、隆基绿能、海优新材，同时建议留意奥特维、双良节能、东方日升、上海港湾、京山轻机这些企业。

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最近我在星球里聊的几家公司，结果都还不错。

1月14日提到的洲际油气，上涨了41.2%，它的核心驱动是地缘冲突等事件推动的国际油价上涨，因其业绩与油价高度绑定。还有1月26日提到的鼎通科技，上涨了26.1%，它的核心驱动是在主要客户中近乎垄断的核心液冷Cage产品订单激增，驱动公司高速增长。

还有之前聊的化工板块列的公司也陆续轮着涨了。

其实没啥神秘的，无非是在行业起风前，花时间找到那些卡在关键位置、踏实在做事的公司，然后等风来。

很多深入的研究和及时的判断，在公开平台不方便细说，所以我建了个知识星球，在星球里会更直接地提前分析逻辑、梳理题材机会、回答疑问，并分享我自己选公司看行业的方法。