2.4涨停分析 煤炭地产护盘,题材轮动,低吸为主

点击上方蓝字，关注我们，获取更多资讯，精彩不断~

一、涨停数据统计

该板块汇总各题材涨停家数及代表性个股，直观展示当日市场热点分布及资金偏好，帮助快速把握市场主线方向。统计涵盖各主要题材的涨停数量规模及核心标的，反映不同板块的市场活跃度差异。当日市场呈现多元化格局，光伏板块受马斯克考察传闻催化贡献13家涨停，成为绝对主线。煤炭板块受印尼削减产能消息刺激贡献11家涨停。公告、商业航天、氢能源等板块亦表现活跃，市场热点轮动加快。

二、连板高度统计（剔除ST）

该板块汇总当日具有连板特征的非ST个股，通过连板天数、最新价格、涨跌幅及所属题材等维度，直观反映市场强势股的热度层级与题材持续性。连板天数越长的个股通常代表市场认可度越高，是判断短期市场主线方向及资金聚焦程度的重要参考。连板梯队结构完整，巨力索具以20天10板成为绝对龙头，顺钠股份、民爆光电3连板紧随其后，形成清晰的高度标杆。光伏与商业航天题材占据连板榜主力，反映市场资金对科技主线的坚定认可。

三、公告利好题材

核心逻辑：该板块个股均由重大公告直接驱动涨停，涵盖资产收购、重大重组、国资定增、实控人变更等关键利好。市场关注度聚焦公告核心内容的实质性影响，短期事件驱动特征显著。此类个股表现与公告质量高度相关，资产收购往往带来业务协同效应，国资定增则增强资金实力，需关注公告后续执行情况及长期影响。题材点评：公告题材呈现多元化特征，民爆光电凭借收购PCB钻针企业复牌3连板，韩建河山重组切入PEEK新材料赛道，华发股份国资定增助力地产项目。公告驱动个股表现活跃，但需甄别公告实质影响与炒作成分。

四、光伏题材（马斯克考察中国光伏企业）

核心逻辑：2026年2月4日据消息人士透露，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。该消息引发市场对太空光伏、钙钛矿叠层电池等前沿技术的强烈关注，推动光伏板块全线走强。市场资金偏好具备技术优势、与SpaceX有潜在合作或太空光伏布局的企业。题材点评：光伏板块受马斯克考察传闻催化全面爆发，双良节能（SpaceX热交换器）、国晟科技（太空光伏）、晶科能源（与马斯克团队接触）等龙头引领板块走强。钙钛矿、异质结等前沿技术路线备受关注，板块呈现技术突破预期驱动特征。

五、商业航天题材（马斯克计划组建百万卫星太空算力集群）

核心逻辑：马斯克计划组建百万卫星太空算力集群，引发市场对商业航天、太空算力、卫星互联网等前沿领域的高度关注。该计划将推动火箭发射、卫星制造、地面设备、算力服务等全产业链发展，具备技术优势和市场先发优势的企业获得资金追捧。太空算力作为新兴概念，与AI、数据中心等形成交叉，市场挖掘相关标的意愿强烈。题材点评：商业航天板块受太空算力计划催化走强，巨力索具（网系回收+捕获臂）、润贝航科（航空材料+业绩预增）、博云新材（碳/碳喉衬材料）等标的领涨。板块呈现"航天+算力"双轮驱动特征，资金偏好兼具技术壁垒与商业化前景的标的。

六、煤炭题材（印尼削减煤炭生产配额+国内供需偏紧）

核心逻辑：2026年2月4日，印尼政府大幅削减煤炭生产配额，可能导致部分煤矿关停，减少全球供应。此外，国内煤价稳中有升，动力煤和炼焦煤供需偏紧，价格环比上涨。同时，春节前下游钢铁、焦化企业补库需求旺盛，带动煤炭需求及价格上涨。多重利好叠加推动煤炭板块集体走强，具备资源优势、成本优势的龙头企业受到资金青睐。题材点评：煤炭板块受供需双重利好催化全面爆发，陕西黑猫（焦炭龙头）、兖矿能源（智慧矿山）、中煤能源（央企背景）、山西焦煤（焦煤资源）等标的领涨。板块呈现供给收缩与需求旺盛共振特征，短期关注煤炭价格走势及政策变化。

七、氢能源题材（工信部推动氢能等领域攻关突破）

核心逻辑：2026年2月3日，工信部部长李乐成主持召开会议。会议强调，加强未来产业科技供给。推动氢能、脑机接口、具身智能等领域攻关突破。政策明确将氢能作为未来产业重点发展方向，引发市场对氢能全产业链的强烈关注，涵盖制氢、储氢、加氢、应用等环节。具备技术突破和商业化进展的企业获得资金追捧。题材点评：氢能源板块受政策催化走强，京城股份（储氢瓶龙头）、昇辉科技（氢能+商业航天）、美锦能源（全产业链布局）、神开股份（氢能+商业航天）等标的领涨。板块呈现政策驱动与技术突破双重特征，后续关注产业落地进展。

八、地产题材（现代化首都都市圈空间协同规划获批）

核心逻辑：中共中央、国务院批复同意《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》，提出建成以首都为核心的世界一流都市圈、先行示范中国式现代化的首善之区。政策利好推动京津冀一体化、城市更新、城中村改造等主题活跃，具备区域优势、国资背景的房地产企业受到资金关注。市场预期规划将带动基础设施建设和房地产需求。题材点评：地产板块受规划获批催化走强，京投发展（京津冀+北京国资）、财信发展（重庆地产+控制权变更预期）、荣安地产（房地产开发+建筑节能）等标的领涨。板块呈现政策驱动特征，关注后续具体实施进展。

九、消费题材（国务院加快培育服务消费新增长点）

核心逻辑：国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，推动服务消费提质扩容。叠加春运启动，航空客运需求旺盛，零售、旅游、航空等消费板块受到提振。市场关注具备品牌优势、区域龙头地位的服务消费企业，以及受益于出行复苏的航空运输板块。题材点评：消费板块受政策与季节性因素双重催化走强，杭州解百（杭州零售+医美）、中国东航（航空运输+春运）、友好集团（新疆零售+免税申请）、华夏航空（支线航空+新开航线）等标的领涨。板块呈现政策驱动与需求复苏共振特征。

十、数据中心题材（马斯克将xAI并入SpaceX以建造太空数据中心）

核心逻辑：2026年2月3日讯，马斯克将xAI并入SpaceX以建造太空数据中心，引发市场对数据中心基础设施、液冷技术、电力设备等环节的高度关注。太空数据中心作为前沿概念，推动传统数据中心向高效、绿色、智能化升级，具备技术优势和服务头部客户的企业获得资金追捧。题材点评：数据中心板块受太空数据中心概念催化走强，顺钠股份（变压器+字节合作）、中集集团（模块化数据中心+商业航天）、锐明技术（算力+无人驾驶）、英威腾（不间断电源+液冷）等标的领涨。板块呈现"太空+算力"双重驱动特征。

十一、光通信题材（Meta与康宁签署60亿美元光纤协议+谷歌股价新高）

核心逻辑：Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，同时谷歌股价创历史新高，双重利好推动光通信板块走强。市场关注光纤光缆、光模块、上游材料等环节，具备技术优势、与国际巨头合作的企业获得资金青睐。光通信作为AI算力基础设施的关键环节，长期成长逻辑明确。题材点评：光通信板块受大额订单与巨头表现催化走强，杭电股份（光纤光缆一体化+特高压）、天通股份（铌酸锂晶体+商业航天）、特发信息（空芯光纤+谷歌合作）、科瑞技术（光模块设备+业绩预增）等标的领涨。板块呈现订单驱动与技术升级双重特征。

十二、机器人题材（第三代特斯拉人形机器人即将亮相）

核心逻辑：2026年2月2日，据特斯拉官方微博消息，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。该消息推动机器人板块全产业链活跃，市场关注核心零部件、传感器、控制系统等环节，具备技术突破和量产能力的企业获得资金追捧。题材点评：机器人板块受特斯拉新品预期催化走强，银轮股份（Figure机器人+液冷）、众业达（机器人分销+充电桩）、正强股份（机器人关节+新能源汽车）等标的领涨。板块呈现新品驱动与商业化落地双重特征。

十三、AI应用题材（腾讯字节百度押注AI春节计划+Kimi模型登顶）

核心逻辑：腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。同时ClawdBot等Agent产品全球爆火，月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单。多重利好推动AI应用板块走强，市场关注AI+家居、AI+设计、AI安全等细分领域，具备场景落地能力的企业获得资金关注。题材点评：AI应用板块受巨头投入与技术突破催化走强，名雕股份（AI传媒+智能家装）、皮阿诺（AI设计+实控人变更）、格尔软件（AI应用+抗量子密码）等标的领涨。板块呈现应用落地与生态建设双重特征。

十四、智能电网题材（央视报道变压器工厂满产订单排到2027年）

核心逻辑：央视报道大量变压器工厂处于满产状态，订单排到2027年，反映电力设备需求旺盛。新能源并网、特高压建设、电网升级改造推动变压器、电缆等设备需求增长，具备产能优势和技术实力的企业获得资金关注。智能电网作为新型电力系统关键环节，长期成长空间明确。题材点评：智能电网板块受需求旺盛报道催化走强，宏盛华源（电网设备+特高压+国企改革）、太阳电缆（电缆+海底电缆+充电桩电缆）等标的领涨。板块呈现需求驱动与政策支持双重特征。

十五、其他题材（多元化驱动）

核心逻辑：该板块个股由多样化因素驱动涨停，涵盖原油价格上涨、生物燃料、新材料、固态电池、无人驾驶等细分领域。市场关注具备独特技术优势、业绩增长或事件催化的个股，呈现分散化特征。此类个股表现与自身基本面或事件性因素关联度高，需关注具体驱动因素的持续性。题材点评：其他题材呈现多点开花特征，洲际油气（原油上涨）、丰倍生物（SAF生物燃料）、山东赫达（胶囊+纤维素醚）、欧克科技（固态电池薄膜+业绩预增）等标的各有驱动逻辑。板块呈现多元化特征，资金挖掘细分领域机会。

投资有风险，入市需谨慎。本文的观点分析，仅供参考，创作不易，多谢帮忙点赞、转发，读者的肯定就是我们团队持续分享的动力。